Vicore Pharma genomför nyemission och ansöker om listning
Styrelsen i Vicore Pharma Holding AB (tidigare Mintage Scientific AB) har fattat beslut om att genomföra en nyemission på 19,5 mkr. Styrelsen har mottagit avsiktsförklaringar från befintliga och nya aktieägare att teckna aktier motsvarande drygt halva emissionsbeloppet. I samband med nyemissionen har styrelsen ansökt om listning av bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm
Styrelsen för Vicore Pharma Holding AB (publ) har fattat beslut om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren i nyemissionen innebär att fem (5) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) ny aktier till kursen 6 kronor per aktie. Även allmänheten bjuds in till att teckna aktien i emissionen till samma pris som befintliga aktieägare. Teckningstiden i nyemissionen löper från och med den 29 oktober till och med den 16 november 2015. Vid full teckning tillförs Vicore Pharma Holding ca 19,5 mkr före emissionskostnader. Vid ett stort intresse har Bolagets styrelse möjlighet att utnyttja en övertilldelningsoption och emittera upp till 1 000 000 aktier för att säkra ytterligare finansiering utöver företrädesemissionen. Nya och befintliga aktieägare, däribland styrelsens ordförande och VD, har lämnat avsiktsförklaringar att teckna aktier till ett sammanlagt belopp som motsvarar cirka 53 procent av emissionsbeloppet.
Styrelsens emissionsbeslut baseras på det bemyndigande att emittera upp till
6 000 000 aktier som beslutades vid årsstämman den 14 september 2015.
I samband med nyemissionen har styrelsen för Vicore Pharma Holding ansökt om listning av Bolagets aktie på Nasdaq First North Stockholm.
Bakgrund och motiv
Vicore Pharma Holding fokuserar på dotterbolaget Vicore Pharma som utvecklar läkemedelskandidater vars verkningsmekanism är först i sitt slag. Principen har potential inom flera viktiga indikationsområden.
Vicore Pharma har som mål att påtagligt förbättra behandlingseffektiviteten för sjukdomen lungfibros (”IPF”) och samtidigt höja de drabbades livskvalitet genom minskade biverkningar. Medianöverlevnaden för en patient som diagnostiseras med sjukdomen är tre år. Dagens mediciner har endast marginell effekt på livslängden, samtidigt som besvärliga biverkningar gör det svårt för patienter att följa behandlingsföreskrifterna. Prekliniska studier som genomförts av oberoende forskare har visat att Vicore Pharmas läkemedelskandidat C21 har potential att bromsa sjukdomsutvecklingen.
För att kunna genomföra den första kliniska studien för C21 och samtidigt genomföra fokuserade affärsutvecklingsaktiviteter under 2016 behöver Vicore Pharma Holding tillföras ytterligare kapital. Den förestående nyemissionen finansierar de planerade aktiviteterna fram till utgången av 2016.
Villkor för företrädesemissionen
Företrädesemissionen innebär att Vicore Pharma Holdings aktiekapital ökas med högst
1 624 072 kronor genom att högst 3 248 144 aktier emitteras. Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare. De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Vicore Pharma Holding har rätt att teckna två (2) nya aktier för varje fem (5) befintliga aktier i bolaget.
Avstämningsdag för rätt att delta i företrädesemissionen är den 23 oktober 2015. Teckning ska ske från och med den 27 oktober till och med den 16 november 2015. Teckningskursen har fastställts till 6 kronor per aktie, vilket innebär att nyemissionen, vid fulltecknande, tillför 19 488 864 mkr före emissionskostnader.
Preliminär tidplan för företrädesemissionen
23 oktober – Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen
28 oktober – Beräknat datum för offentliggörande av prospekt
29 oktober t.o.m. 16 november – Teckningsperiod
19 november – Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i nyemissionen
10 december – Beräknad första dag för handel med aktier och BTA
För ytterligare information, vänligen kontakta;
Per Jansson, VD, +46 (0)709 174746
per.jansson@vicorepharma.com
Nina Carlén, Marknad, +46 (0)763-90 94 04
nina.carlen@vicorepharma.com